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國網充電樁建設復蘇 設備盈利有望回暖

2020-4-26 9:34:15
    2020年4月14日,國網召開2020年全面建設新能源汽車充電設施項目集中聯動開工視頻會議,將在18個省集中聯動建設126個示范帶動項目,涵蓋公共、專用、社區、港口岸電等多種類型充電基礎設施。2020年國網計劃新增充電樁7.8萬個,其中1.8萬個公共充電樁,5.3萬個居民充電樁,0.7萬個專用充電樁。

    招標直流樁為主,功率穩步提升:國網招標中直流占主導地位,歷年招標套數中直流樁占比維持在60%以上,直流招標功率占比維持在95%以上。國網招標直流充電樁的平均功率穩步提升,60kw與120kw的直流樁為主流招標產品,2019年直流樁平均功率為97kw。

    招標價格與集中度穩步下降,國網體系主導:充電樁中標以國網體系內為主,許繼與南瑞穩居前二,山東魯能與華商三優份額也較為穩定。

    民企中杭州奧能、杭州中恒電氣份額相對穩定在前十,其余企業波動較大。國網直流樁招標份額集中度穩中有降,近兩年前十名份額穩定在60%左右。招標價格平均每年下降10%-15%。與非國網建設的充電樁價格相比,國網產品招標價格的溢價率維持在50%左右,中標國網充電樁對于充電樁制造企業盈利能力有顯著提升。

    2020年招標復蘇,招標量有望創新高:國網充電樁招標功率的高點為2016年,招標套數1.32萬套,功率合計93萬kw,其中3.3萬kw為交流樁。近5年招標低點為2019年,招標套數3165套,招標功率31萬kw,招標功率同比下降67%。按照國網2020年新增1.8萬個公共充電樁,5.3萬個居民充電樁的計劃,預計國網招標量將創新高。公共充電樁預計以直流樁為主,以國網歷年招標直流平均功率85kw/個測算,預計公共充電站招標容量在153萬kw,5.3個居民充電樁以7kw/個測算,預計居民充電站招標容量在37萬kw。

    民用樁與充電網絡平臺建設,引領行業發展:國網充電樁此前主要定位于高速公路以及城市公用充電網,2020年加強民用樁建設,行業地位有望持續加強,在新一輪投資中起引導作用。國網2015年起打造智慧車聯網平臺,除了自建的樁接入平臺以外,社會運營樁也在持續接入,提升充電運營的整體效率。到2020年3月,國網智慧車聯網平臺累計接入充電樁45.7萬個,覆蓋全國85%以上公共充電樁。

    設備企業盈利有望回暖,模塊格局更優:2016-2019年充電樁盈利能力持續下行,2020年國網充電樁招標迎來復蘇期,預計設備企業將充分受益充電樁建設回暖,收入與毛利率有望迎來反彈。模塊行業集中度高于充電樁制造,客戶結構中國網體系占比較重,預計在國網招標復蘇中盈利回暖更充分,在國網2020年招標中能夠中標的企業也具備盈利修復空間。
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